1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в опасную игру, где ставки выше, чем он мог представить. Ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, даже собственной жизнью — чтобы докопаться до правды. С каждым шагом он осознаёт: зло, с которым он столкнулся, куда страшнее, чем казалось сначала.
