Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в сорвавшейся операции мужчина понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет Устюжанина от дел, и тогда он решает пойти на хитрость.
Чтобы вычислить изменника, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро осознает — эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, искатели древностей... А еще — таинственные исчезновения прежних лесничих. Кажется, тихая жизнь обернулась новой войной.